月夜的疯狂一战，颠倒了乾坤阴阳。安倍晴明和酒吞童子二人双双受到天照御大神的惩罚，分别剥夺了他们将近一半的能力，以示警戒。但出人意料的却是，天照御大神却将他们二人被剥夺了的能力赐予夜羽保管……
　　再次回到平安京都时却已是掀起了新一轮的波澜——体弱多病的朱雀天皇突然病逝，令宫廷震荡不已，藤原家族迅速作出凌厉攻势，趁机完全独掌大权，最终奠定了其家族在朝政上坚如磐石般的地位。但一山不能容二虎，夺权后的藤原家族内部也掀起了斗争。
　　待曾为东宫的村上天皇继位，其后宫内便出现了后世闻名的风华绝代的文车妖妃与藤原元方之女佑姬二人的双姬爭荣。
　　世事无常，物是人非。