且说李典等人打并州，高干死守壶关，三军久战不下。曹操自勒兵前往，三将接着，说于拒关难击。
曹操集众将共议破高干之计，郭嘉入帐说道：“明公若破高干，须用诈降之计。”
曹操然之，立刻唤降将吕旷、吕翔，附耳低言如此如此，吕旷等人引军数十，直抵关下，叫道：“我等原系袁氏旧将，不得已而降曹。曹操为人诡谲，薄待我等；我今还扶旧主，可疾开关相纳。”
高干不敢信，只教二将自上关说话，二将卸甲弃马而入，对高干说道：“曹军新到，可乘其军心未定，今夜劫寨，我等愿当先。”
高干半信半疑，是夜教二吕当先，引万余军前去，将至曹寨，背后喊声大震，伏兵四起，高干知是中计，急回壶关城，乐进、李典已夺了关、高干夺路走脱，往北投单于。
曹操领兵拒住关口，使人追袭高干，高干到单于界，正迎北番左贤王，高干下马拜伏于地，言曹操吞并疆土，今欲犯匈奴地面，万乞救援，同力克复，以保北方。左贤王听了皱眉道：“我与曹操无仇，岂有侵我土地？你欲使我结怨于曹氏！”
当日左贤王叱退高干，高干寻思无路，只得去投刘表，行至上洛，被都尉王琰所杀，将头解送给曹操，曹操封王琰为列侯。
并州既定，曹操商议西击乌桓，曹洪等人鲁开口说道：“袁熙、袁尚兵败将亡，势穷力尽，远投沙漠，我等今引兵击只，恐刘备、刘表乘虚袭许都，我等救应不及，为祸不浅，请丞相回师勿进，方为上策。”
曹操闻言思虑未定，这时郭嘉入帐说道：“诸公所言尽错，主公虽威震天下，沙漠之人恃其边远，必不设备，乘其无备，骤然击之，必可破敌，况且袁绍与乌桓有恩，而袁尚与袁熙兄弟犹存，不可不除。刘表坐谈之客，自知才不足以御刘备，重任之则恐不能制，轻任之则备不为用，我等虽虚国远征，后方无忧。”
曹操听郭嘉之言大喜，遂率大小三军，车数千辆，望前进发，但见前方黄沙漠漠，狂风四起，道路崎岖，人马难行。曹操有回军之心，问于郭嘉，郭嘉坚决的说道：“兵贵神速。今千里袭人，辎重多而难以趋利，不如轻兵兼道以出，掩其不备，但须得识径路者为引。”
曹操低头思索，突然郭嘉掩嘴咳嗽不止，曹操见了心中焦急连忙上前，郭嘉拿开手，只见他脸色苍白，鲜血顺着手缝滴落在地，曹操见了大惊道：“奉孝你这是怎么了？”
郭嘉摆手说道：“明公勿忧，我没事，只是明公须尽力北上，否则必然后患无穷！”
曹操百般不放心......
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